Eyad a grandi dans une ville arabe en Israel. A 16 ans, il integre un prestigieux internat juif a Jerusalem. Il est le premier et seul Arabe a y etre admis. Il est progressivement accepte par ses camarades mais n'a qu'un veritable ami, Yonatan, un garcon atteint d'une maladie hereditaire. Eyad se rapproche de la famille de Yonatan, apportant du courage et de la force a sa mere Edna. Il devient vite le deuxieme fils de la famille...